信達證券今日上交所主板掛牌上市

　　中證網(wǎng)訊（王珞）2月1日，A股市場迎來2023年首家上市券商。信達證券（601059）正式登陸上交所主板。

　　信達證券成立于2007年9月，是國內(nèi)AMC系第一家證券公司，由中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、中海信托股份有限公司、中國中材集團有限公司共同發(fā)起設立。

　　經(jīng)過多年發(fā)展，信達證券不僅具備較為齊全的經(jīng)營資質(zhì)，且具有較好的業(yè)務發(fā)展基礎，已形成較為綜合的金融服務能力，涵蓋證券、期貨、公募基金、私募基金、另類投資、境外金融服務等業(yè)務。

　　通過緊抓資本市場深化改革的良好機遇，提高經(jīng)營管理水平，提升綜合競爭實力，近年來信達證券經(jīng)營業(yè)績和業(yè)務規(guī)模穩(wěn)中有進，盈利能力持續(xù)提升。截至2022年6月30日，信達證券在全國17個省、自治區(qū)、直轄市共設有分支機構102家，包括18家分公司、84家證券營業(yè)部，主要分布于東部沿海及中部省會等發(fā)達或中心城市。公司在北京市、遼寧省、廣東省、浙江省均有10家（含）以上分支機構，并在遼寧省具有較為明顯的區(qū)位優(yōu)勢。

　　根據(jù)業(yè)務類型來看，信達證券目前業(yè)務可劃分為證券經(jīng)紀業(yè)務、證券自營業(yè)務、投資銀行業(yè)務、期貨業(yè)務、境外業(yè)務和其他業(yè)務。其中，期貨業(yè)務由全資子公司信達期貨開展；境外業(yè)務由控股子公司信達國際開展；其他業(yè)務主要包括基金管理業(yè)務、私募投資基金業(yè)務、另類投資業(yè)務等，分別由控股子公司信達澳亞、全資子公司信風投資、全資子公司信達創(chuàng)新開展。

　　從近年來的業(yè)績表現(xiàn)看來，信達證券在行業(yè)中的排名持續(xù)上升，業(yè)績穩(wěn)步提振。招股書顯示，2019年至2022年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為222,296.60萬元、316,236.13萬元、380,327.58萬元和178,524.77萬元，凈利潤分別為18,622.67萬元、85,583.22萬元、121,162.83萬元和51,298.94萬元。2020年至2022上半年營業(yè)收入增幅分別為42.26%、20.27%、20.13%；凈利潤增幅分別為359.56%、41.57%、14.81%。

　　近年來，信達證券一方面通過持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營組織架構、分支機構布局，整合內(nèi)部資源，加大分支機構營銷力度，優(yōu)化線上平臺服務，提高管理效能，努力推動經(jīng)紀業(yè)務由傳統(tǒng)通道向財富管理轉型，一方面通過持續(xù)加強客戶服務體系建設，大力發(fā)展投資顧問團隊，針對普通零售客戶、高凈值客戶和機構客戶打造差異化營銷服務體系，并以客戶需求為導向，構建全投資品類產(chǎn)品體系。

　　同時，信達證券還在積極發(fā)揮創(chuàng)新主體作用，鼓勵在合規(guī)基礎上創(chuàng)新業(yè)務模式，為可持續(xù)增長提供動能。2015年，公司設立的“廣州機場高速公路車輛通行費收益權資產(chǎn)支持專項計劃”，是當時國內(nèi)基礎設施業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的ABS項目，在項目選擇、信用評級、認購情況等多個方面具有開創(chuàng)性。2016年，公司通過合作開發(fā)金字塔決策交易系統(tǒng)，初步開辟出一條以量化交易業(yè)務作為重要抓手，帶動經(jīng)紀業(yè)務特色經(jīng)營與持續(xù)發(fā)展的業(yè)務模式。2018年，公司作為聯(lián)席主承銷商協(xié)助中國華能集團作為全國首批優(yōu)化融資發(fā)行人，以“一期債券、四個品種、三項創(chuàng)新”的發(fā)行模式，完成了首單儲架式公司債券發(fā)行，同時實現(xiàn)了儲架式發(fā)行、浮息債券、9+9個月債券期限的跨越式三步創(chuàng)新。2019年，公司發(fā)行廣西首只扶貧債百色百礦扶貧債，并在債券發(fā)行后，積極參與百礦集團混改方案設計，成功引入吉利集團入股百礦集團，實現(xiàn)中國信達與信達證券“投資+投放+混改”聯(lián)動。2020年，公司承做的信達信潤2020年第一期1號資產(chǎn)支持專項計劃（疫情防控ABS），是交易所首單批準的儲架式疫情防控ABS，具有良好的示范效應與政策意義。

　　在招股書中，信達證券表示，本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金，增加營運資金，發(fā)展主營業(yè)務。本次募集資金將重點投向以下領域：

　　第一，進一步鞏固傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務，優(yōu)化調(diào)整營業(yè)網(wǎng)點布局，拓展公司業(yè)務輻射區(qū)域；提高綜合服務能力，促進財富管理轉型；加大金融科技投入，構筑綜合金融服務體系。

　　第二，在合規(guī)經(jīng)營、風險可控的前提下，擴大公司資本中介業(yè)務的資金配置規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務結構，加快業(yè)務發(fā)展。

　　第三，在嚴謹完善的研究體系和投資決策體系下，視市場情況適當增加證券投資業(yè)務規(guī)模，豐富自營業(yè)務類型，提高自營業(yè)務投資的收益率和穩(wěn)定性。

　　第四，加大對資產(chǎn)管理業(yè)務的投入，并通過市場化途徑引進優(yōu)秀投研、營銷和產(chǎn)品設計開發(fā)人才，不斷提高資管團隊的產(chǎn)品設計能力和主動管理能力，提升產(chǎn)品業(yè)績，打造品牌效應。

　　第五，擴充承銷業(yè)務資金實力，吸引更多優(yōu)秀人才，打造公司專業(yè)、高端的投資銀行人員隊伍，提高投資銀行業(yè)務綜合服務能力，全面提升投資銀行業(yè)務實力。

　　第六，加大合規(guī)風控的投入，保障公司合規(guī)與風險管理規(guī)范、有效；持續(xù)加大信息技術系統(tǒng)建設投入。

　　第七，公司期貨業(yè)務、另類投資業(yè)務、私募投資基金業(yè)務、公募基金業(yè)務和境外業(yè)務分別由下屬子公司開展。本次募集資金到位后，公司將繼續(xù)加大對各子公司的支持力度，不斷完善組織架構和業(yè)務體系，提升公司作為綜合性證券控股集團的整體服務能力。

　　通過本次募集資金，信達證券可以鞏固傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務實力，擴大資本中介業(yè)務、適當增加證券投資業(yè)務規(guī)模，加大資產(chǎn)管理業(yè)務、投資銀行業(yè)務和期貨業(yè)務的投入，培育創(chuàng)新型業(yè)務和多元化業(yè)務，優(yōu)化收入結構，提升盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，推動各項業(yè)務全面快速發(fā)展，增強公司的綜合競爭力。