“新兵老將”齊上陣 年末基金營(yíng)銷花樣多

　　規(guī)模首次突破18萬(wàn)億，新發(fā)基金創(chuàng)年度歷史新高，百億基金數(shù)量創(chuàng)紀(jì)錄……2020年的公募基金行業(yè)熱鬧非凡。在公募基金的大時(shí)代中，除了新發(fā)基金無(wú)限風(fēng)光外，基金公司在持續(xù)營(yíng)銷領(lǐng)域同樣頗為用力。老基金為新產(chǎn)品背書(shū)、新基金為老基金導(dǎo)流、新老基金多點(diǎn)開(kāi)花，臨近年末，基金公司營(yíng)銷花樣多，而且吆喝得很是賣力。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，除了新發(fā)基金外，行業(yè)內(nèi)有一批以持續(xù)營(yíng)銷為特點(diǎn)的基金公司，它們的規(guī)模也在不斷上漲、乘風(fēng)破浪，有自己的取勝之道。

　　新老結(jié)合做營(yíng)銷

　　今年新基金發(fā)行高潮迭起，不僅有易方達(dá)張坤、廣發(fā)基金傅友興等屢獲金牛獎(jiǎng)的大咖推出新產(chǎn)品，還有科創(chuàng)板50ETF等頗受關(guān)注的指數(shù)基金問(wèn)世。新基金營(yíng)銷在今年力度頗大，中國(guó)證券報(bào)記者注意到，近期，上海最高樓上海中心、廣州最高塔廣州塔上都出現(xiàn)了易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF等產(chǎn)品的營(yíng)銷推廣。

　　在新基金發(fā)行與營(yíng)銷熱鬧非凡的同時(shí)，老基金的持續(xù)營(yíng)銷也不甘寂寞。在易方達(dá)基金官網(wǎng)的首頁(yè)上，除了力推于12月1日開(kāi)始發(fā)行的“固收+”策略基金易方達(dá)悅通一年持有，還在顯眼位置推薦了由張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選。事實(shí)上，易方達(dá)基金對(duì)易方達(dá)藍(lán)籌精選的營(yíng)銷一直在持續(xù)，此前易方達(dá)基金發(fā)行由張坤管理的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有，該基金限額80億元，首發(fā)認(rèn)購(gòu)遠(yuǎn)超限額，渠道人士便在引導(dǎo)投資者購(gòu)買(mǎi)同樣由張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選。

　　某頭部基金公司營(yíng)銷部人士表示，今年是新基金發(fā)行大年，他所在的公司也搶抓這一機(jī)遇發(fā)行了多只新基金。部分高峰月份一個(gè)月新發(fā)多只基金成了常態(tài)，其中有多只基金由公司旗下知名基金經(jīng)理管理，受到了投資者歡迎，公司權(quán)益資產(chǎn)管理規(guī)模在新基金發(fā)行火爆的推動(dòng)下確實(shí)取得了較大增長(zhǎng)。但他也指出，考慮到市場(chǎng)波動(dòng)、基金經(jīng)理管理邊界等多重因素，公司今年新發(fā)的大多數(shù)基金都設(shè)置了首發(fā)規(guī)模上限。公司管理規(guī)模增長(zhǎng)的另一大動(dòng)力則來(lái)自老基金規(guī)模的增長(zhǎng)，尤其是績(jī)優(yōu)基金規(guī)模在今年也取得了較大增長(zhǎng)，對(duì)老基金的持續(xù)營(yíng)銷必不可少。

　　業(yè)績(jī)優(yōu)異是王牌

　　梳理近期持續(xù)營(yíng)銷的老基金，業(yè)績(jī)突出成了大多數(shù)基金的共同特征。以易方達(dá)藍(lán)籌精選為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，該基金今年以來(lái)的收益率達(dá)72.32%，成立以來(lái)的收益率達(dá)153.16%，年化收益高達(dá)51.36%。

　　另一家大型基金公司渠道人士透露，該公司今年以來(lái)有多只產(chǎn)品排名靠前，公司也結(jié)合這幾只產(chǎn)品的業(yè)績(jī)，安排基金經(jīng)理參與直播、路演，讓更多投資者了解基金經(jīng)理和基金產(chǎn)品，從而使得這幾只產(chǎn)品規(guī)模得到了較大增長(zhǎng)。此外，公司也為長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健、曾獲金牛獎(jiǎng)的基金經(jīng)理安排了二次營(yíng)銷，公司整體管理規(guī)模在新發(fā)基金和老基金持續(xù)營(yíng)銷的配合下，取得了較快增長(zhǎng)。

　　無(wú)獨(dú)有偶，華南某中型基金公司今年雖然沒(méi)有在全市場(chǎng)基金產(chǎn)品中排名特別靠前的產(chǎn)品，但由于準(zhǔn)確把握了今年新能源等行業(yè)的結(jié)構(gòu)性行情，部分產(chǎn)品取得了相對(duì)較好的排名，這些產(chǎn)品同樣成為公司近期持續(xù)營(yíng)銷的重點(diǎn)。

　　除了較高的收益率，在細(xì)分領(lǐng)域十分出色的基金產(chǎn)品同樣是二次營(yíng)銷的寵兒。銀行理財(cái)替代等需求催生了當(dāng)前“固收+”策略基金的走紅，收益穩(wěn)健、回撤很小，甚至每個(gè)自然年度都能取得正收益的“固收+”策略基金受到銀行渠道的歡迎，銀行主動(dòng)為其增加額度，基金公司和基金經(jīng)理“不得不”進(jìn)行二次營(yíng)銷。

　　“今年公募基金整體業(yè)績(jī)較好，投資者的需求也很豐富，有業(yè)績(jī)支撐的基金產(chǎn)品‘酒香也怕巷子深’，需要用直播、路演、廣告等組合拳，把績(jī)優(yōu)產(chǎn)品‘端到’投資者面前�！鄙虾Ｒ患一�金公司分管市場(chǎng)體系的副總經(jīng)理形象地表示。

　　新發(fā)派VS持營(yíng)派

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月1日，以基金成立日期來(lái)計(jì)算，今年以來(lái)新發(fā)基金數(shù)量較多的基金公司包括鵬華基金、易方達(dá)基金、南方基金、博時(shí)基金、華夏基金、廣發(fā)基金、富國(guó)基金、招商基金、嘉實(shí)基金、大成基金等。乘著公募基金大發(fā)展的東風(fēng)，市場(chǎng)上儼然形成了一股新發(fā)基金的強(qiáng)大力量，這些基金公司頻頻發(fā)出爆款，動(dòng)輒數(shù)百億元的募集規(guī)模，讓市場(chǎng)為之震驚。

　　與此同時(shí)，除了新發(fā)派以外，行業(yè)內(nèi)還有以持續(xù)營(yíng)銷為特色的基金公司。以興證全球基金為例，今年以來(lái)公司僅發(fā)行成立了興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月、興全合豐三年持有、興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有、興全匯享一年持有A、興全滬港深兩年持有等幾只新基金產(chǎn)品，這一數(shù)據(jù)在全行業(yè)排名明顯低于很多管理規(guī)模遠(yuǎn)小于它的基金公司。

　　華寶證券基金分析人士表示：“行業(yè)內(nèi)不同基金公司在對(duì)待規(guī)模上有不同的選擇。有公司選擇通過(guò)新發(fā)做大規(guī)模，這個(gè)策略在今年的市場(chǎng)行之有效，但是持續(xù)性上有待考察；有公司通過(guò)持續(xù)營(yíng)銷吸引資金，在新發(fā)火熱的今年，這樣的策略并不容易，但也有基金公司獲得了不小的規(guī)模，展現(xiàn)了其投研品牌的吸引力�！�