信用卡不良率上行 銀行關(guān)注風(fēng)險但信心不減
由于“共債”風(fēng)險暴露，疊加宏觀經(jīng)濟下行，銀行業(yè)近年來傾力發(fā)展的信用卡業(yè)務(wù)，再現(xiàn)風(fēng)險的抬頭。面對信用卡不良貸款率的上升，銀行正以調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)為抓手，加大對高風(fēng)險共債客戶的管理和退出力度。業(yè)內(nèi)人士認為，銀行大力發(fā)展信用卡的主流趨勢沒有改變。
共債風(fēng)險傳導(dǎo) 信用卡不良率抬頭
經(jīng)濟下行期，難有獨善其身者。一直被銀行業(yè)賦予厚望的信用卡業(yè)務(wù)，面臨風(fēng)險的加速暴露。
記者粗略統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，披露了信用卡不良貸款率的12家A股上市銀行中，有7家銀行不良貸款率上升，包括建行、招行、交行、浦發(fā)銀行、平安銀行、興業(yè)銀行和鄭州銀行。
從披露了信用卡貸款余額的24家銀行看，僅交行等4家銀行的貸款余額較去年末下降；但從信用卡貸款余額占全部貸款余額的比例看，包括工行、建行、交行等13家銀行信用卡貸款占比下降。
對于信用卡不良貸款率的上升，A股上市銀行中的信用卡“大戶”們，多將其歸納為兩大因素。
一是經(jīng)濟環(huán)境不確定性上升，影響部分人群收入穩(wěn)定性；二是前期現(xiàn)金貸、P2P等放貸主體增加，“共債”風(fēng)險日益凸顯。
“受到國際國內(nèi)經(jīng)濟金融形勢仍存在一定不確定性、共債風(fēng)險上升、汽車消費下滑等外部因素的影響，消費金融全行業(yè)的風(fēng)險都有所上升，本行零售產(chǎn)品的不良率也因此有所上升�！逼桨层y行稱。
此外，招行、中信銀行、民生銀行等也不約而同提及“共債”風(fēng)險�！肮矀敝傅氖墙杩钊嗽诙嗉覚C構(gòu)或平臺同時存在債務(wù)的現(xiàn)象。
近年來，零售金融日益成為“必爭之地”。除了同業(yè)間競爭加劇，銀行還要應(yīng)對來自P2P等其他放貸主體的競爭�！耙恍嗜霕藴书T檻發(fā)生了變化�！苯ㄔO(shè)銀行首席風(fēng)險官靳彥民透露。
“上半年信用卡風(fēng)險確實有上升。”天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明表示，過去三年，信用卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展，各銀行可能降低了發(fā)卡門檻。信用卡貸款也在過去三年實現(xiàn)了高速增長，增長后有不良出現(xiàn)也屬于正�，F(xiàn)象。
調(diào)整客群結(jié)構(gòu) 仍看好信用卡業(yè)務(wù)
不過，面對信用卡不良貸款率的抬頭，銀行有信心亦有對策。業(yè)內(nèi)人士認為，信用卡業(yè)務(wù)仍然是商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要抓手，銀行大力發(fā)展信用卡的主流趨勢不會改變。
對客群結(jié)構(gòu)的調(diào)整，就是一項有針對性的對策。因準入門檻降低帶來的一些高風(fēng)險共債客戶，正成為銀行防范信用卡風(fēng)險要重點管控或出清的對象。
中信銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)呂天貴透露，上半年，中信銀行把客戶按風(fēng)險高低分類，把B類客戶占比提升了6至7個百分點，把高風(fēng)險的D類客戶大幅壓降。
無獨有偶，民生銀行也在提升信用卡獲客效率的同時，更注重客戶質(zhì)量；同時，推進資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大高風(fēng)險共債客戶退出力度，著力優(yōu)化生息資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
亦有銀行在風(fēng)控系統(tǒng)建設(shè)上下功夫。比如，工行推進信用卡業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)智能風(fēng)險控制體系建設(shè)，投產(chǎn)BLAZE智能決策引擎；農(nóng)行推進信用卡智慧風(fēng)控2.0系統(tǒng)建設(shè)。
盡管在上半年，信用卡不良貸款率出現(xiàn)上升，但銀行對于目前的風(fēng)險，看得理性；對于下一階段的資產(chǎn)質(zhì)量，信心不減。
“新發(fā)放業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定向好，預(yù)計管制措施的優(yōu)化效應(yīng)將會在2019年下半年逐漸展現(xiàn)�！逼桨层y行認為其信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險可控。
交行副行長侯維棟表示，預(yù)計下半年信用卡新增不良將逐月下降，并于四季度趨于平穩(wěn)。
有銀行高管明確釋放“加碼”布局信用卡的信號�！拔覀儠䦂远ú灰频丶哟笮庞每òl(fā)展，并且會更有信心地強化信用卡作為零售大單品已有的優(yōu)勢，并做大這個優(yōu)勢�！眳翁熨F表示。
看好信用卡業(yè)務(wù)的背后，是信用卡業(yè)務(wù)對于業(yè)績提升、增加客戶黏性和零售轉(zhuǎn)型的重要意義。報告期內(nèi)，中信銀行信用卡非利息凈收入183.71億元，占全行非息凈收入的52.89%。信用卡業(yè)務(wù)也對多家銀行手續(xù)費及傭金收入的增長形成支撐。
廖志明認為，信用卡業(yè)務(wù)仍然是銀行零售業(yè)務(wù)的重中之重，對于營業(yè)收入和凈利潤的貢獻很大�！靶庞每I(yè)務(wù)綜合收益率非常高，約為10%至11%�！�
“主流趨勢仍是大力發(fā)展信用卡的銀行居多。一些知名零售銀行的信用卡業(yè)務(wù)占比都很大，大家也在往相關(guān)方向?qū)W習(xí)�！蹦吵巧绦行庞每ú块T負責(zé)人告訴記者。
