誰在動(dòng)誰的奶酪 信用卡權(quán)益縮水背后

　　6月以來有多家銀行發(fā)布公告，對(duì)信用卡積分規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，包括取消部分收單機(jī)構(gòu)交易積分、調(diào)整航空里程兌換、刷卡交易積分累積縮水等措施。信用卡是銀行零售業(yè)務(wù)的利潤貢獻(xiàn)大戶，為何此番多家銀行對(duì)用戶權(quán)益猛踩“剎車”？有銀行信用卡人士對(duì)中國證券報(bào)記者表示，平衡成本收益，或是此次調(diào)整權(quán)益的主要原因。另有人士指出，猖獗的“羊毛黨”或許是銀行減少信用卡權(quán)益的另一個(gè)原因。

　　猛踩“剎車”

　　近期，多家銀行宣布調(diào)整信用卡權(quán)益，其核心基本都是縮減權(quán)益。

　　6月15日，民生銀行調(diào)整信用卡積分累計(jì)規(guī)則。根據(jù)公告，部分第三方支付機(jī)構(gòu)受理的交易不再累計(jì)積分。

　　6月18日，廣發(fā)銀行公告稱，將增加不累積積分商戶名單，持卡人在該名單所列商戶消費(fèi)或交易將不予累積信用卡積分、簽賬額、合作方積分（里程等）、活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)，自8月2日起生效。

　　不少銀行信用卡還提供出入航空貴賓室和VIP通道服務(wù)，這些權(quán)益現(xiàn)在也“縮水”了。

　　華夏銀行近期表示，8月2日起，客戶積分兌換里程比例調(diào)整為每80積分兌換1里程，每年兌換里程上限為10萬里程。兌換門檻較以往明顯抬升。

　　自8月1日起，興業(yè)銀行將調(diào)整航空類聯(lián)名信用卡積分自動(dòng)兌換航空公司常旅客會(huì)員里程(積分)規(guī)則，并設(shè)定兌換里程上限。

　　城商行中，重慶銀行調(diào)整力度非常大。重慶銀行近期公告稱，自6月15日起將刷卡交易積分累積由原每滿1元累積1分，調(diào)整為每滿10元累積1分，所有銀行卡存量積分值（包括借記卡積分及信用卡積分）將縮小90%，部分商戶類別（MCC編碼）如房地產(chǎn)交易、汽車銷售、保險(xiǎn)、批發(fā)類交易、減免類、金融類、慈善捐贈(zèng)類、儲(chǔ)值繳費(fèi)類、社會(huì)服務(wù)類等不列入積分范圍。

　　平衡風(fēng)險(xiǎn)收益

　　某股份制銀行信用卡人士對(duì)記者表示，部分銀行縮減信用卡權(quán)益更多是基于成本考量。受疫情影響，目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性比較大，信用卡風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)都大幅上升。

　　近期央行發(fā)布的數(shù)據(jù)也印證一季度信用卡消費(fèi)頻次、金額明顯下降，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⑸仙�。�?shù)據(jù)顯示，截至2020年3月末，信用卡逾期半年未償信貸總額918.75億元，較上年末大幅增加23.7%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.27%，較上年末增加0.29個(gè)百分點(diǎn)。一季度銀行卡人均消費(fèi)金額為1.80萬元，同比下降11.02%；銀行卡卡均消費(fèi)金額為2960.63元，同比下降18.64%；銀行卡筆均消費(fèi)金額為834.20元，同比下降5.32%。

　　另一個(gè)很難回避的問題是“羊毛黨”猖獗。套取信用卡積分是“信用卡黑產(chǎn)”的常用手段之一。通過在費(fèi)率較低的商戶處反復(fù)、大額刷卡獲得大量積分，將信用卡積分兌換物品，之后再將這些物品在二手平臺(tái)上轉(zhuǎn)賣謀求利益。某銀行信用卡福利——一款喜來登皮帶（同款某電商平臺(tái)品牌旗艦店價(jià)值999元）在某二手交易平臺(tái)的轉(zhuǎn)賣價(jià)格僅為55元。

　　重慶銀行在調(diào)整信用卡積分權(quán)益公告中明確，對(duì)有其他債務(wù)逾期未償還的、在交易中發(fā)生違反國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定、洗錢、欺詐、惡意刷單、惡意套現(xiàn)等交易行為時(shí)，有權(quán)對(duì)客戶采取不累積積分、凍結(jié)積分或者積分清零。

　　不過針對(duì)這一現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士看法不一。前述股份制銀行信用卡人士認(rèn)為，針對(duì)“羊毛黨”，銀行更多是做好偵測、提高用卡門檻，而不是靠縮減信用卡積分權(quán)益。

　　走向精耕細(xì)作

　　經(jīng)過數(shù)十年跑馬圈地和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，銀行信用卡無論在發(fā)卡數(shù)量、消費(fèi)金額以及分期收入等方面都實(shí)現(xiàn)巨大提升。但值得注意的是，2019年年報(bào)顯示，多家大銀行信用卡發(fā)卡增速同比明顯下滑。

　　央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年四季度，全國信用卡和借貸合一新發(fā)卡0.45億張，環(huán)比下降15.95%。新增卡量出現(xiàn)拐點(diǎn)，意味著信用卡已經(jīng)從增量市場進(jìn)入存量市場。

　　進(jìn)入存量時(shí)代，精耕細(xì)作取代跑馬圈地成為發(fā)展新戰(zhàn)略。消費(fèi)實(shí)力較強(qiáng)和信用情況良好的高凈值客戶是各家銀行爭搶的客戶。小王近期已經(jīng)收到六七條銀行短信，這些銀行均提高了他的信用卡透支額度�！搬槍�(duì)高凈值人士，我們一般會(huì)通過不同的標(biāo)簽為這類群體開發(fā)各種不同的信用卡產(chǎn)品和服務(wù)�！蹦炒笮豌y行信用卡人士指出。

　　另一個(gè)方向則是豐富線上用卡場景。尤其今年新冠疫情期間，用戶外出頻次明顯減少的背景下，有行業(yè)人士就預(yù)測，部分線下縮減的權(quán)益和積分或許會(huì)轉(zhuǎn)移至線上。例如今年“618”期間，銀行與電商間的“黏性”進(jìn)一步增加，多家銀行在“618”期間推出信用卡網(wǎng)購返現(xiàn)活動(dòng)，吸引用戶用卡。此外，近期部分銀行的信用卡積分方式也進(jìn)行了調(diào)整，線上交易的積分權(quán)重大增。例如中國銀行的5倍積分活動(dòng)中，支付方式增加了銀聯(lián)云閃付（包括銀聯(lián)二維碼掃碼支付、手機(jī)pay付）以及支付寶、微信、京東、美團(tuán)、唯品會(huì)的快捷支付，明顯更加傾斜于線上。

　　券商研報(bào)指出，相比其他金融產(chǎn)品，信用卡消費(fèi)支付更具高頻特性，滲透至客戶的衣、食、住、行、康、樂、教等細(xì)節(jié)，多維高頻數(shù)據(jù)可以幫助銀行實(shí)現(xiàn)KYC和價(jià)值兌現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)控制是信用業(yè)務(wù)的根本，場景、流量決定了未來客群規(guī)模和市場份額。