百億級私募密集調(diào)倉 三大方向獲增持

　　隨著上市公司一季報加速披露，部分百億級私募最新持倉情況曝光，鄧曉峰、馮柳、董承非、夏俊杰和林利軍等“頂流”基金經(jīng)理積極調(diào)倉換股。此外，從其他百億級私募的新進(jìn)布局來看，基礎(chǔ)化工、人工智能和大消費(fèi)等方向受到追捧。

　　對部分周期股獲利了結(jié)

　　私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，高毅資產(chǎn)兩位“頂流”基金經(jīng)理鄧曉峰和馮柳動作頻頻。其中，鄧曉峰大幅減持紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)和云鋁股份，似乎趁高位對周期股倉位進(jìn)行部分獲利了結(jié)；馮柳也減倉?？低暫椭芯娓咝?，大手筆新進(jìn)化學(xué)制品公司瑞豐新材。

　　具體來看，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計劃分別減持紫金礦業(yè)5600萬股和3205.65萬股，合計減倉超8800萬股，而兩只產(chǎn)品目前仍持倉紫金礦業(yè)6.1億股，一季度末的持股市值仍超百億元。

　　記者發(fā)現(xiàn)，鄧曉峰管理的產(chǎn)品在2019年開始介入紫金礦業(yè)，巔峰期一度持倉超9億股。近年來該公司股價不斷創(chuàng)出新高，近期已突破19元。鄧曉峰在2023年以來多個季度已持續(xù)進(jìn)行高位減持。

　　除了紫金礦業(yè)之外，鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品還分別減持中國鋁業(yè)7301.38萬股和云鋁股份2569.98萬股。不過，一季度鄧曉峰對半導(dǎo)體主題產(chǎn)生興趣，他新進(jìn)買入169.90萬股納芯微，期末持股市值為1.71億元。

　　另一位高毅“大將”馮柳對“愛股”?？低暤臏p持力度較為溫和，他掌舵的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金一季度減倉1600萬股，最新持倉達(dá)4.11億股，期末總市值超130億元。此前，他在去年四季度減持?？低?00萬股，其他多個季度以加倉和“原地踏步”為主。

　　此外，馮柳一季度減持了寶豐能源4000萬股和中炬高新2100萬股，而他除了新進(jìn)瑞豐新材1000.3萬股之外，還對龍佰集團(tuán)、康華生物、東誠藥業(yè)和安琪酵母進(jìn)行了小幅加倉。

　　“頂流”積極布局

　　一季度，董承非、夏俊杰和林利軍等“頂流”基金經(jīng)理的動作較為積極。

　　具體來看，董承非管理的?？び墟?號私募基金，以持倉186.15萬股新進(jìn)家居用品公司公牛集團(tuán)的前十大流通股東，期末持股市值接近2億元。同時，?？び墟?號私募基金還加倉了元力股份69.3萬股，合計持有這只活性炭領(lǐng)域公司459.41萬股。

　　此外，董承非管理的睿郡有孚1號私募基金、睿郡有孚3號私募基金合計增持?jǐn)?shù)字芯片設(shè)計公司樂鑫科技110萬股，睿郡有孚2號私募基金則新進(jìn)58.58萬股，這三只產(chǎn)品合計持倉樂鑫科技超270萬股，期末持倉總市值達(dá)2.5億元。

　　仁橋資產(chǎn)夏俊杰一季度新進(jìn)軟件開發(fā)公司國投智能358.48萬股，還小幅加倉北京人力83.33萬股，而對荃銀高科、山河藥輔、精鍛科技和中糧科工、新經(jīng)典等的持倉保持不變。不過，他也減持了第一大重倉股華域汽車超170萬股，期末持倉市值達(dá)3.16億元。

　　林利軍較為青睞醫(yī)藥賽道，他管理的正心谷(檀真)價值中國臻選私募基金新進(jìn)佐力藥業(yè)406.09萬股，正心谷(檀真)價值中國優(yōu)選私募基金則新進(jìn)科德教育185.19萬股。中國證券報記者發(fā)現(xiàn)，林利軍此前布局了多只醫(yī)藥股，如以嶺藥業(yè)、心脈醫(yī)療、拱東醫(yī)療等標(biāo)的，但一季報在上述公司前十大流通股東中均未發(fā)現(xiàn)其“身影”。

　　三大方向受追捧

　　除了上述多位“頂流”基金經(jīng)理積極調(diào)倉換股，還有一些百億級私募新進(jìn)布局基礎(chǔ)化工、人工智能和大消費(fèi)等方向。

　　具體來看，一季度有6只基礎(chǔ)化工行業(yè)個股獲百億級私募新進(jìn)布局。高毅資產(chǎn)除了布局瑞豐新材之外，還新進(jìn)云天化812.05萬股，聚鳴投資買入力量鉆石超180萬股。

　　同時，以電子、傳媒和計算機(jī)為代表的人工智能產(chǎn)業(yè)鏈也備受百億級私募追捧。其中，玄元投資、聚鳴投資、盛泉恒元、上汽頎臻、信弘天禾和康曼德資本分別新進(jìn)富瀚微、勝宏科技、博碩科技、兆訊傳媒、旗天科技和中石科技。

　　此外，汽車、建筑材料、家用電器和商貿(mào)零售等大消費(fèi)賽道也獲得百億級私募的青睞。森麒麟、中國海誠、中糧科工、聯(lián)域股份和三態(tài)股份獲得高毅資產(chǎn)、通怡投資、盛泉恒元、合遠(yuǎn)基金和金锝私募等機(jī)構(gòu)爭相布局。

　　睿郡資產(chǎn)表示，當(dāng)前主要關(guān)注的資產(chǎn)方向是那些可以實(shí)現(xiàn)防御性增長的行業(yè)和公司，在過去一兩年中，越來越多的資金偏好防御性資產(chǎn)，特別是那些提供高股息率的投資標(biāo)的，未來仍有業(yè)績增長空間。此外，防御性資產(chǎn)可以重點(diǎn)從資源性和公用事業(yè)行業(yè)中挖掘，這類行業(yè)企業(yè)在近兩三年內(nèi)相對容易在政府調(diào)整資源價格的過程中受益。